A telefonos vagy e-mailben történő jelentkezésekor egy személyes találkozáshoz szükséges időpont egyeztetésére kerül sor. Az ezt követő első beszélgetés még nem jelent feltétlenül elköteleződést. Célja a kölcsönös tájékozódás, ami alapján döntést tudunk hozni, hogy - a probléma feltérképezése és a személyes ismeret tükrében - hozzákezdünk-e a közös munkához. Következő lépésben az igények egyeztetése történik meg, azaz hogy milyen formában és milyen rendszerességgel valósulhatnak meg további találkozásaink.